Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen

Es ist keine Überraschung, KI sucht sich auch im Fund Lifecycle Management ständig weitere Spielfelder. Unser jüngstes Beispiel ist der kürzlich mit einem nordamerikanischen Asset Manager von uns erfolgreich durchgeführte PoC. Dabei haben wir den FondsDesigner mit verschiedenen LLMs integriert, um deren Leistungsfähigkeit bei der maschinellen Erkennung und Interpretation von Anlagerestriktionen für den Asset Manager zu überprüfen. Die Erwartung des Kunden für seinen Kontext w

Unsere Kunden arbeiten weiterhin intensiv an der digitalen Integration unternehmensweiter Prozesse. Das Fonds Lebenszyklus Management spielt dabei eine wichtige Rolle. Änderungen von Anlageprodukten werden an zahlreichen unternehmensinternen Stellen, von Kunden und von Geschäftspartner angestoßen. Diese Prozesse stützen sich häufig auf E-Mails oder gar den Austausch unstrukturierter Dokumente. Deren aufwändige, manuelle Weiterverarbeitung ist zeitlich schwer planbar und birgt

Seit Mitte April 2025 ist der FondsDesigner® bei einem weiteren Bestandskunden in der Version 4.5 und mit erweiterten Konfigurationen live. Neben der Einführung eines neuen Features, welches das effiziente Management von Regelpaketen ermöglicht, wurde der FondsDesigner® Aufsatz nun zusätzlich für das Onboarding des US Business erweitert.

Die BVI Fund Operations Konferenz 2025 wird am 25. Februar im Kap Europa in Frankfurt stattfinden und sich den Themen Künstliche Intelligenz (KI), DORA-Umsetzung und Digitalisierung im Assetmanagement widmen. Das Programm umfasst 40 Vorträge und Podiumsdiskussionen mit knapp 60 Experten und über 30 Ausstellern. Themen und Fragestellungen sind zum Beispiel: Was sind die Herausforderungen für Fondsgesellschaften bei künstlicher Intelligenz, Blockchain und Digitalisierung? Wie

Die ersten beiden Bestandskunden nutzen FondsDesigner® jetzt in der Version 4.5. Neben anderen neuen Features ermöglicht Version 4.5 eine erweiterte Dokumentenansicht im Zusammenhang mit dem maschinellen Einlesen von Vertragsdokumenten, eine Kopierfunktion für schnelleres Erfassen von Restriktionen und den Export von Meta-Regeln.

Gestern fand in Zürich an der Limmat im schönen und historischen Gemäuer der Zunft Zimmerleuten in gewohnt professioneller Manier ein weiteres Forum der Friends of Funds mit etwa 90 Teilnehmern statt. Das Thema lautete „Fund Administration: Welches sind die großen Herausforderungen?“. Die Panelteilnehmer waren sich weitgehend einig, dass der Regulierungsflut, dem Kostendruck und den Kundenwünschen nur durch Automatisierung, Innovation seitens der Anbieter, Einsatz von Standar

Ein internationaler Asset Manager setzt den FondsDesigner für das Lifecycle Management der Investment Guidelines von ca. 2.000 Fonds und...

Wir unterstützen einen globalen Asset Manager bei der Migration der Investment Compliance auf SimCorp Dimension. Im ersten Schritt bauen wir jetzt mit dem FondsDesigner die zentrale Plattform für das Investment Guideline Management mit optimierten IG Strukturen für die Publikumsfonds, Spezialfonds und Mandate auf und beliefern die beiden Systeme der ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfung.

Ein schweizerisches Finanzinstitut hat sich für den FondsDesigner entschieden, um das Management der Anlagerichtlinien umfassend mit den FondsDesigner-Modulen Investment Guidelines (IG), Implementation Management (IM) und Repetitive Tasks (aRTy) abzubilden und zu automatisieren.

Ab heute implementieren wir mit großer Freude wieder einmal den Bloomberg Compliance Manager CMGR. In diesem Fall geht es um die vertraglichen Mandatsvorgaben an das Asset Management einer internationalen Bank. Die Bank möchte bei dieser Gelegenheit auch ihr Investment Compliance Framework fachlich und prozessual neu aufstellen. Wir bringen gerne unsere Erfahrung aus zahlreichen Projekten zur Neuorganisation der Investment Compliance ein und steuern bereits die Projektabläufe

Wir haben es schon wieder getan – und sind heute mit einem weiteren globalen Asset Manager auf Blackrock Aladdin® live gegangen....

Ab heute verwaltet eine deutsche KVG die Fondsprofile und Anlagerichtlinien der Publikums-und Spezialfonds sowie der Anteilklassen mit FondsDesigner Core & IG. Für die Publikumsfonds der KVG als auch für Versicherungsportfolien aus dem Konzern und Labelfonds mit Advisory-Mandat stehen spezialisierte Total Return und Relative Return Ansätze im Fokus.

FondsDesigner® IG bietet als zentrale Plattform für das Management von Anlagerichtlinien von rund 3.000 Fonds, Mandaten und Anteilklassen effiziente Prozesse für eine breites Spektrum von Asset Management Produkten.

Einer der deutschen Big-4 Asset Manager geht heute mit FondsDesigner® IG live – mit sehr, sehr digitalen Workflows vom Entwurf der Anlagerestriktionen bis zur Implementierung in der Anlagegrenzprüfung.

Ab sofort unterstützen wir einen global agierenden Asset Manager bei der Umstellung der AM Prozesse und einiger tausend Fonds und Mandate auf Blackrock Aladdin®.

Die regelmäßige Analyse der Prozesse im Investment Guideline Management ist integrierter Bestandteil der Anwendung des FondsDesigners(R). Für das maschinelle Assesment hat einer unserer Kunden für den Monat August einen Automatisierungsgrad von knapp über 95% gemessen. Das ist ein Spitzenwert, über den wir uns sehr gefreut haben. Für unseren Kunden bedeutet dies: Kundenanforderungen werden schneller beurteilt, optimalerweise während des Kundengesprächs Kundenbetreuern und AM

Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH hat mit der Einführung des Produkts FondsDesigner® der Averroes Concept Lounge GmbH einen Meilenstein in der Automatisierung der Umsetzung vertraglicher Restriktionen und von Risikomanagement-Vorgaben in Produktion genommen. In dem gemeinsamen Projekt mit der Averroes Concept Lounge GmbH wurden alle Vorgaben bezüglich Budget und Zeit eingehalten. Das Vertragsmanagement und dessen administrative Ableitung für das tägliche Ar

Unser FondsDesigner® Referenzkunde überführt nun rund 90% der im FondsDesigner® verwalteten Anlagerichtlinien automatisiert in die Regelwelt des Compliance Monitoring Systems. Herzlichen Glückwunsch!

Eine deutsche KVG verwaltet zukünftig die Anlagerichtlinien mit dem FondsDesigner®, incl. der maschinellen Überführung der vertraglich vereinbarten Prüfvorgaben in das Compliance Monitoring System. Vielen Dank!